A Azul Linhas Aéreas anunciou acordos de reorganização financeira significativos, buscando garantir US$ 950 milhões em investimentos. Essa reestruturação, que envolve parcerias com a United e a American Airlines, está estimada em cerca de US$ 1,6 bilhão.
Os planos de reorganização abrangem credores e arrendadores de aeronaves, essenciais para o funcionamento da empresa. A Azul assegura que suas operações e vendas continuarão normalmente, mantendo válidos todos os bilhetes e pontos do programa Azul Fidelidade.
“Para implementar os acordos, que incluem um compromisso de aproximadamente US$ 1.6 bilhão em financiamento ao longo do processo e a eliminação de US$ 2 bilhões de dívida, além de até US$ 950 milhões em financiamento adicional garantido em equity na conclusão do processo, a Azul recorre ao processo de Chapter 11 (Capítulo 11) nos Estados Unidos”, informou a empresa.
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Entendendo o Chapter 11
O Chapter 11 é o processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, que permite que empresas iniciem reestruturação financeira sob supervisão de um tribunal, enquanto mantêm suas atividades operacionais.
Objetivos da Reestruturação
Por meio desse processo, a Azul pretende eliminar cerca de US$ 2 bilhões em dívidas, reduzir obrigações de arrendamento e otimizar a frota. Além disso, a companhia busca mais flexibilidade e uma estrutura de negócios mais eficiente.
A Azul descreve essa medida como um “movimento proativo para otimizar” sua estrutura de capital, que foi afetada por desafios como a pandemia da Covid-19, problemas na cadeia de suprimentos e dificuldades econômicas.
A empresa acredita que a estratégia não se limita à reorganização financeira. “Ao utilizar esse processo, nós acreditamos que criaremos uma companhia aérea robusta e resiliente”, afirmou a Azul.